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篇名: 生技股 & 第三方支付概念股旺
作者: 周茂 日期: 2013.08.04  天氣:  心情:
全球金融市場6月觸底反彈,7月再隨恐慌指數大幅回落而走揚,投資普遍獲利,以國內投信發行的638檔基金為例,7月整體平均報酬率2.21%,538檔基金正報酬,占所有基金比重約91%,表現最佳的前10強,單月報酬率更近1成以上。


就類型來看,7月10強基金分布在各類型,包括生技、平衡、黃金與世礦、科技,以及台股中概基金均有上榜,但若把今年以來的表現納入考量,拉長時間,可發現生技續旺,但黃金與世礦等資源相關基金只是跌深反彈。



據理柏統計今年以來的表現,德盛全球生技大壩基金今年來報酬率達45%,但金礦基金今年來報酬率還虧損25%以上,雖然7月大反彈,距離收復跌幅,仍有一段路要走。


德盛全球生技大壩基金經理人傅子平表示,近期生技大廠第2季財報表現佳,並調高今年獲利展望,顯示產業基本面佳,廠商獲利成長動能強勁,若產業無重大基本面利空,指數未來仍有想像空間,可望延續長線多頭格局。


傅子平指出,投資生技產業較大風險在於美國食品藥物管理局(FDA)的審藥態度,如果有暢銷藥物因副作用而被下架並且新增臨床規範,是投資生技面對最大的風險,但目前FDA審藥態度未變,加上專利斷崖在2015年進入另一波高峰,生技產業購併題材仍將延續,並推高中小型生技股評價。


瑞銀投信研究部張繼文表示,受惠於過去一年陸續有新藥上市,帶來營收以及獲利加速成長,大型生技業者的財報普遍預計會有不錯的表現。




新任金管會主委曾銘宗1日上任,市場預期第三方支付業務將邁大步,電子商務業前景備受看好,商店街(4965)、同亨(5490)等第三方支付概念股昨天強攻漲停,受惠廠商長線看俏。


隨著雲端科技日益發達,全球支付系統近年來積極尋求更安全、更便捷的交易方式,帶動手機支付雲端系統的發展商機,讓第三方支付商機受到重視,台灣相關零組件、電子商務等軟硬體廠商,紛鎖定第三方支付商機。


目前國內提供資訊服務的業者,包括電子商務龍頭網家(8044)、商店街,遊戲業者歐買尬(3687)轉投資第三方支付服務「歐付寶」;硬體業者方面,同亨供應短距無線通訊(NFC)刷卡機,力晶集團的力旺(3529)提供記憶體,啟碁(6285)則供應天線等相關零組件。


相關族群受惠潛在利多題材,7月股價全數上漲。其中,商店街、同亨及歐買尬大漲超過1成,尤以商店街表現最強勁,7月漲幅達32.95%,昨天股價再度開高,一舉衝上漲停,大漲12元,收漲停價185.5元。


大慶證券研究部副理許博傑表示,從中國大陸最大的電子商務網站「淘寶網」來看,淘寶網在台灣已有60萬會員,每天運來上萬件包裹,2011年營業額達50億,大陸地區的電子商務規模今年更上看1.95兆人民幣。


未來兩岸開放相關業務及第三方支付系統下,網家、商店街最可望受惠,今年獲利也看俏。


法人初估,網家全年每股稅後純益(EPS)將有5.6元水準,商店街上看5元,中長線行情可期。


 














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