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篇名: 非蘋陣營 vs 蘋果概念股
作者: 周茂	日期: 2013.03.22　　天氣: 　心情:

搶在蘋果iPhone 5S推出前的空窗期，非蘋陣營摩拳擦掌，紛紛祭出旗艦機皇搶市，包括代表台灣的宏達電 (2498) 、韓系的三星、以及日系的索尼(Sony)，根據研調機構IDC統計指出，智慧型手機今年的出貨量將來到近9.2億支，占有整體手機市場50.1%，是智慧型手機問世以來，出貨量首度高於功能手機，等到2017年前，整體出貨量將來到15億支，占全球手機市場三分之二強，顯示市場大餅之大，各家大廠必然使出渾身解數，吸引消費者目光，
儘管零組件缺貨問題沸沸揚揚，宏達電新HTC One具備多項項新設計確實吸睛，號稱重新定義智慧手機的使用經驗，包含BlinkFeed、BoomSound、Sense Voice、Sense TV與HTC Zoe實境相簿等創新技術與功能，不僅功能顛覆以往，過去一直被宏達電視為敗筆之一的行銷策略，在本次似乎脫胎換骨，強調不再以一支廣告打天下，為各個市場量身打造不同的廣告，執行長周永明更嗆聲，要用通路戰搶回全球智慧手機主導權。宏達電新HTC One全鋁合金的一體成形的創新設計，配備4.7吋、1920x1080解析度螢幕，內建高通四核心處理器，系統版本為Android 4.1.2 Jelly Bean。
雖新HTC One功能顛覆以往，但也因如此創新功能的所需的小眾零組件，在供貨方面則為宏達電一大考驗，在無法形成規模經濟的優勢下，該如何化解危機為宏達電當前一大難題，好比本次由可成 (2474) 、比亞迪負責生產的金屬一體成形金屬機殼，市場對於良率不足的傳言始終未曾斷過，在預購成績衝上歷史新高的同時，宏達電的工廠與上游供應鏈勢必需要產能全開，才能供應無虞，這為宏達電迫在眉睫必需面對的。
三星年度機皇Galaxy S4於三月中於紐約盛大亮相，搭載5吋Full HD Super AMOLED螢幕，可支援4G LTE網路，但最讓人驚豔的亮點，莫過於先前傳出將會支援眼球控制功能，可以透過這項眼球控制操作技術，可讓使用者不用手觸控，透過前置鏡頭的追蹤辨認，即可讓眼球控制影片播放，當眼睛視線一離開螢幕時，影片就會自動暫停播放，且更能藉由偵測使用者的雙眼辨識、加上手腕動作辨識，不動手指頭也能上下捲動手機螢幕的瀏覽器視窗。S4在台廠供應商如包括有閎暉 (3311) 、大立光 (3008) 、凌耀 (3582) 等，由於三星計畫自4月中上旬開始量產S4，預估S4直接受惠的個股將自4月開始營收就會有明顯增長。Sony年度旗艦機皇Sony Xperia Z挾日本銷售冠軍的光環，三月初起在全台出貨，Sony向來以卓越的照相功能和防水技術著稱，本次Sony Xperia Z當然也不例外，此機搭載1300萬畫素相機首度採用全新Exmor RS for mobile感光元件，支援 HDR video錄影，可以高速無限連拍功能，搭配高通四核心處理器，更具備擁有高防水防塵保護等級。Sony近年來積極轉型智慧型手機市場，今年度可望在全球市佔率上有所斬獲，至於在台廠供應鏈則包含手機ODM廠華冠 (8101) 、電聲元件廠美律 (2439) 、軟板廠毅嘉 (2402) 等；其中值得一提的是華冠向來以NEC、索尼等日系客戶為接單主力，在智慧型手機換機潮席捲下，華冠將今年手機出貨量目標訂為1400萬支，且幾乎全都是智慧型手機，較去年智慧型手機出貨量僅約300萬支，大增3.6倍，因此若Sony今年可以在智慧型手機市場上搶回一席之地，則華冠勢必大有可為。
縱使國際大廠在智慧型手機大戰中殺聲隆隆，但不得不注意的是，華為、中興及聯想等中國智慧型手機廠的來勢洶洶，目前三家公司在主要業者的出貨規模競爭中，已不再以中國市場的市占率提升為滿足，在今年更想進一步把戰果擴及於海外市場，包括日前在巴塞隆納的MWC皆紛紛發表或展示其智慧型行動裝置產品，積極向國際發聲的企圖心不言而喻。

蘋果打入中低價位智慧機市場可望帶動概念股Q3營收季增率
市場近期頻傳iPhone 5S、iPad 5將在6月底發表，相關廠商供應鏈認為6月底前訂單透明度可望增加。而PCB相關廠商雖然今年上半年訂單透明度不高，第一季營收季減率恐達兩成以上，不過，廠商仍預估整體業績將超越去年，也正積極擴充產能。市場預期，新iPhone價位可望低於500美元，是蘋果首次打入中低價位智慧型手機，屆時包括大立光(3008)、欣興(3037)、健鼎(3044)、F-臻鼎(4958)、台郡(6269)、鴻海(2317)、鴻準(2354)、正崴(2392)、和碩(4938)等相關供應廠商第三季營收季增率可望增溫。
以目前零組件備貨時間點來看，推估iPhone5S及低價版iPhone將在6月發表、8月上市，由於第二季處於新舊機種交替期間，加上新機種6月才小量拉貨，整體第二季PCB的iPhone供應鏈仍將較第一季下滑約10%，但下半年在新機種上市下，成長幅度將超過7晟，全年估1.65億支，年成長兩成左右。由於iPhone在第三季仍具備強勁的拉貨動能，故相關個股在反應上半年營運低迷致股價回跌後，後市可望有反彈空間，其中，鴻海、鴻準、正崴、和碩、F-臻鼎、台郡等業績可期。
觀察PCB廠去年每股獲利，目前以台郡的9.24元居冠，健鼎(3044)、旭軟(3390)則分別以5.54元、5.15元居次，另外，市場也預估F-臻鼎、F-泰鼎(4927)都6元實力，設備廠川寶(1595)去年EPS也達6.61元，整體來看，PCB廠商去年業績表現毫不遜色，若加上下半年蘋果新產品的加持，今年整體業績將會較去年再度成長。
法人表示，低成本iPhone定價如果能較高階智慧手機低約150美元，預估將可吃下351-550美元價格的手機市場，等同於智慧手機約25%的市佔率，相關蘋果手機供應鏈如大立光、宸鴻(3673)、欣興、健鼎都可望受惠。

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