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篇名: 理專看2013年
作者: 周茂	日期: 2012.12.13　　天氣: 　心情:

最新「摩根2012年下半年度理專調查」結果出爐，調查全台近千名理財專員對投資環境的看法，發現理專對於資產配置的建議延續今年來的保守調性，持續對債券基金有所偏好，不過，債券風向從高收益債吹向新興債，使新興債基金奪回債券人氣王，推薦比例大幅攀升至66.4%，高收益債基金以39.5%退居第二。股票則持續以亞洲基金 (38.7%)及東協基金(34.7%)最受青睞。
就資產配置建議來看，超過八成理專(82.6%)建議2013上半年投資組合仍應「重債輕股」，僅5.7%理專建議股先於債，為本調查以來首次跌至一成以下。其中，最多理專建議採取股3債7，比例高達41%，首度突破四成，此外，股2債8及股4債6皆有19%以上的支持率，顯見債券基金熱度從今年將持續延燒至明年上半年。在客戶投資狀況方面，超過65%理專認為客戶今年投資有獲利。展望2013年，則有逾88%理專預期明年上半年有機會賺錢，報酬率介於0%-10%的比例最高，達81%。
摩根投信執行董事邱亮士指出，從各項經濟數據來看，全球經濟回溫趨勢鮮明，不過在成熟國家去槓桿化過程中，全球經濟將呈現低成長態勢，再者，美國財政協商尚未塵埃落定前，金融市場難免震盪加劇，使理專維持保守心態，建議增加債券配置來提升資產穩定度。反應在調查結果上，債先於股的配置建議高達82%，較前次調查 (2012年6月)的77%還高出5%，而股先於債的建議比例則首度跌破一成，僅5.7%，顯見保守氣氛將延續至明年上半年。
邱亮士進一步指出，債券基金的重要性提升，不僅反應在理專推薦度上，根據投信投顧公會資料，截至10月底，國人持有固定收益型基金規模突破2000億元大關，較去年底成長90%，股票基金卻衰退0.38%。儘管資產配置採保守策略，但觀察理專未來六個月強力推薦的股債基金，亦不難發現「保守偏向積極」的趨勢，從風險性債券盤踞債券基金推薦前二名可見一斑。
近期最受理專青睞的債券基金，非新興債莫屬，不僅重回債券基金推薦寶座，推薦率更大幅躍升至66.4%，較前次調查的38.5%成長近二倍，可見美國財政懸崖疑慮突顯新興國家健全的財政體質，因而成為現階段理專推薦首選。高收益債基金的推薦率雖從前次調查的6.5%下滑至39.5%，但隨著企業獲利觸底回升，未來成長潛力不容小覷。值得注意的是，亞債基金從前次調查的第十名攀升至第五名，推薦率成長近四倍，顯然在亞洲國家高度成長優勢的加持下，後市成長空間看俏。

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