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周茂
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篇名:
美中戰爭聚焦5G 散熱族群反彈
作者:
周茂
日期: 2019.05.14 天氣:
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美中大打貿易戰,市場認為雙方衝突真正關鍵在於5G競賽,看好雙方將加速5G發展,受惠5G發展新應用商機的散熱產業再度成為市場資金追逐力捧焦點,類股今天率先展現強勢反彈。
包括手機散熱、5G基地台及後續4G晉5G手機、雲端需求資料中心建置及自動駕駛、電動車等等新世代的產業大趨勢,均少不了散熱需求,科技「追速」,讓散熱產業跟著水漲船高,族群營運及股價表現均熱力四射。
擁有大陸5G基地台散熱題材的泰碩 (3338) 及奇鋐 (3017) 第2季淡季不淡,4月營收雙雙創下歷史新高紀錄,在類股中表現突出。也成為此波回檔修正後,領軍反彈的領頭羊,泰碩截至12時10分止,股價上漲近6%。奇鋐漲幅也超過4%。
明晟(MSCI)指數編纂公司今天公布最新半年度調整結果,散熱的奇鋐獲得MSCI列入全球小型指數成分股名單,也為奇鋐股價帶來激勵。
觀察散熱族群籌碼,奇鋐可說是投信最愛,今年2月初以來幾乎只買不賣,三大法人持股一路攀升。
美中貿易大戰升溫,市場資金急尋避風港。法人看好東南亞、內需、5G、生技、軟體、台商回流等6大族群相對耐震。基本面還是王道,在一波急殺後,具產業大趨勢及基本面成長動能的相關個股都會是人氣指標。
法人表示,「散熱在5G時代變得越來越重要」,在法人圈裡面,散熱產業大趨勢已獲高度認同。其中手機採用熱導管及熱導板的新散熱模式興起,將是散熱產業最具爆發性的一環,包括雙鴻、超眾、泰碩是主要受惠廠商。
至於講求高頻高速的5G世代,法人指出,基於所帶動的應用相當廣泛,發展初期,人人都有機會,當然技術能力仍就是勝出的重要關鍵。
標籤:
投資理財
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